فاکتورهای فروش را برای سامانهٔ مودیان آماده کنید: شمارهٔ مالیاتی ۲۲ رقمی، بستهٔ استاندارد صورتحساب، بررسی کمبودهای هر فاکتور و ثبت نتیجهٔ ارسال.
از وقتی صورتحساب الکترونیکی اجباری شده، هر فاکتور فروش باید علاوه بر دفاتر شما در سامانهٔ مودیان سازمان امور مالیاتی هم ثبت شود. بخش تازهٔ «سامانهٔ مودیان» در حسابدار، فاکتورهای فروشی را که قبلاً صادر کرده‌اید برای سامانه آماده می‌کند تا لازم نباشد همه را دوباره در کارپوشه تایپ کنید.
حسابدار برای هر فاکتور چه می‌سازد؟
- شمارهٔ مالیاتی ۲۲ رقمی: از شناسهٔ یکتای حافظهٔ مالیاتی شما، تاریخ فاکتور و شمارهٔ سریال داخلی، همراه رقم کنترل، طبق مشخصات فنی سامانه.
- بستهٔ استاندارد صورتحساب: سربرگ (فروشنده، خریدار، جمع‌ها، نقد یا نسیه) و سطرها (شناسهٔ کالا، مقدار، واحد، فی، تخفیف، ارزش افزوده) با همان نام‌ها و ساختاری که سامانه می‌خواهد. مبلغ‌ها ریالی‌اند، حتی اگر حساب‌هایتان تومانی باشد.
- نوع صورتحساب: اگر خریدار کد ملی، شناسهٔ ملی یا کد اقتصادی داشته باشد «نوع اول» و وگرنه «نوع دوم» ساخته می‌شود.
- برگشت از فروش و ابطال: برگشت از فروش با ارجاع به شمارهٔ مالیاتی فاکتور اصلی ساخته می‌شود. فاکتوری که بعد از ارسال باطل کنید، صورتحساب ابطالی می‌گیرد.
قبل از شروع
- در «سامانهٔ مودیان ← تنظیمات مودیان»، شناسهٔ یکتای حافظهٔ مالیاتی شش‌نویسه‌ای را از کارپوشهٔ خود وارد کنید.
- برای هر کالا یا خدمت، شناسهٔ ۱۳ رقمی کالا/خدمت سامانه را در فرم کالا وارد کنید.
- کد واحدهای اندازه‌گیری‌ای را که در فاکتورها به کار می‌برید (مثل «عدد» یا «کیلوگرم») از جدول واحدهای کارپوشه بردارید و در همان تنظیمات وارد کنید.
- کد اقتصادی یا شناسهٔ ملی خودتان در «تنظیمات کسب‌وکار» باشد.
هر ماه، چند دقیقه
ماه را انتخاب کنید تا فهرست فاکتورهای فروش و برگشت از فروش آن ماه را ببینید. کنار هر فاکتور نوشته است آماده است یا نه، و اگر نیست دقیقاً چه چیزی کم دارد؛ مثلاً «سطر ۲: شناسهٔ کالا را ندارد» یا «کد واحد جفت تعریف نشده». مشکل را برطرف کنید و دکمهٔ «خروجی بسته‌های آماده» را بزنید. یک فایل JSON از همهٔ صورتحساب‌های آماده دانلود می‌شود و شمارهٔ مالیاتی هر فاکتور کنارش ثبت می‌شود.
این فایل را به شرکت معتمد یا نرم‌افزار ارسالی که با آن کار می‌کنید بدهید. بعد از ارسال، نتیجه (ارسال شد، تأیید سامانه یا رد) و شمارهٔ ارجاع را کنار همان فاکتور ثبت کنید تا همیشه بدانید کدام فاکتور کجاست.
فعلاً حسابدار بسته را آماده می‌کند و ارسال با شرکت معتمد یا نرم‌افزار ارسال شماست. ارسال مستقیم از حسابدار به سامانه در حال آماده شدن است.
چه کسانی این بخش را می‌بینند؟
صاحب کسب‌وکار و کاربری که نقش «حسابدار» دارد می‌توانند خروجی بگیرند. نقش «فقط مشاهده» فهرست و وضعیت را می‌بیند ولی خروجی نمی‌گیرد. فروشنده و انباردار این بخش را نمی‌بینند.
شناسهٔ کالا را همان روزی که کالا را تعریف می‌کنید وارد کنید. آخر ماه دیگر لازم نیست فاکتور به فاکتور دنبالش بگردید.
